НА ПОВИДОК ФАНТАСТИЧНА АКВИЗИЦИЈА ТЕШКА ТРИ МИЛИЈАРДИ ЕВРА: Teleperformance објави предлог за купување на Majorel

Добивај вести на Viber

Teleperformance, глобален лидер во дигитални деловни услуги, денеска ја објави својата предложена доброволна понуда за сите акции во Majorel. 

Teleperformance нуди 30 евра по акција за вкупен износ од три милијарди евра. Акционерите на Majorel, исто така, можат да изберат да добијат акции на Teleperformance со сооднос од 0,1382 Teleperformance акции за секоја акција на Majorel, до максимум 1 милијарда евра во акции на Teleperformance.

Мнозински акционери во Majorel, како што се Bertelsmann Luxembourg S.ar.l. и Saham Customer Relationship Investments Limited и Saham Outsourcing Luxembourg S.ar.l., или заедно Saham, секој неотповикливо се обврзаа да ги понудат своите акции во Majorel, и секој ќе избере да прима акции на Teleperformance, инаку француска компанија, наместо готовина во рамките на горенаведениот лимит, при што вкупниот број на акции на Teleperformance зависи од изборот на други акционери.

Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото ја поздравуваат Понудата и во овој момент сметаат дека е во најдобар интерес на Друштвото, нејзините акционери, вработените и другите засегнати страни.

Оваа трансакција е во согласност со стратегијата „Cube“ на Teleperformance – градење соседни линии на бизниси, создавање подлабока експертиза во индустрискиот домен и зголемување на комплементарните географии.

Комбинацијата Teleperformance-Majorel создава лидер за дигитални деловни услуги со приход од приближно 12 милијарди американски долари, и со силно присуство во сите големи економии во светот. Стратешките врвни точки на комбинацијата вклучуваат:

- Дополнителни способности во голем број географски области - силата на Teleperformance во сервисирањето на Америка е надополнета со силата на Majorel во Европа;

- Зголемено водечко присуство во Азија-Пацифик и Африка;

- Продлабочување на експертизата низ вертикали со високо разновидно портфолио на клиенти, вклучувајќи технологија, банкарски и финансиски услуги, осигурување, патување, енергија и комунални услуги, малопродажба и FMCG, државни услуги и автомобилски вертикали;

- Понатамошни размери и способности во Trust & Safety;

- Создавање значителна длабочина на управување;

- Широко портфолио на услуги за дигитална трансформација;

- Проформа за 2022 година зголемување на ЕПС во првата година пред синергиите и двоцифрено зголемување на ЕПС, вклучително и синергии на трошоците со стапка на работа;

- Дополнително, се очекуваат материјални синергии во опсег од 100-150 милиони евра, преку поголема ефикасност, зголемен обем, зголемен потенцијал за развој на нови производи и споделување на најдобрите практики;

- Одржувањето на финансиската флексибилност со потпора од c.1,8x proforma 2023 EBITDA и Teleperformance очекува нејзиниот BBB рејтинг да остане непроменет, овозможувајќи му на Teleperformance да остане проактивна за идните можности за стекнување; и

- Постигнување на целта на Teleperformance за 2025 година од 10 милијарди евра приходи 2 години однапред.

Коментирајќи ја трансакцијата, Даниел Џулиен, претседател и извршен директор на Teleperformance, рече: „Консолидацијата на Majorel и Teleperformance претставува силно ветување за сите засегнати страни кои инвестирале на глобалниот пазар на дигитални деловни услуги:

- За сите постоечки и потенцијални клиенти: на затворањето на договорот, благодарение на комплементарните способности на нашите две групи, клиентите ќе имаат корист од обединета водечка, висококвалитетна сила која работи на сите клучни пазари ширум светот: Америка, Европа, Индија, Азија-Пацифик, Блискиот Исток и Африка.

- За сите менаџери и вработени од двете групи: Ние сме „бизнис со висок допир и висока технологија“. Ја користиме технологијата за да ги зголемиме ресурсите на нашите луѓе. Двете компании се водени од заедничките вредности, потписот на „Глобалниот договор на ОН“ и нашата посветеност да бидеме сертифицирани како „најдобри места за работа“ и ќе понудиме значајни можности за развој на кариера низ целиот свет.

- За сите постоечки и потенцијални инвеститори: ова е непосреден договор за добивка за акционерите на двете групи, а заедничката заложба на раководството на двете групи е да го надополнат нашето создавање вредност.

Томас Мекенброк, извршен директор на Majorel, рече: „Да се стане дел од семејството на TP е следниот природен чекор во нашето патување. Ова се возбудливи изгледи за нашите клиенти и членови на тимот да ги здружат силите со тимот на Teleperformance кој го отвори патот во глобалните дигитални услуги во последните четири децении. Ги споделуваме истите основни вредности и веруваме дека оваа нова комбинација ќе обезбеди многу можности за сите засегнати страни“.

Moulay Mhamed Elalamy, извршен директор на Saham и претседател на Надзорниот одбор на Majorel, рече: „Saham инвестираше во индустријата CX повеќе од 25 години и уживаше исклучително партнерство со Bertelsmann. Во текот на ова време, Majorel доживеа извонреден раст и ние сме воодушевени што во следната фаза од нашето патување, Majorel ќе се обедини со Teleperformance, која ги споделува нашите основни вредности и визија. Со силна доверба, ги доверуваме нашите ценети клиенти и посветени вработени на комбинираниот ентитет. Сахам со нетрпение очекува да биде дел од континуираното патување и приказната за раст што претстои“.

Томас Рабе, претседател и извршен директор на Бертелсман, рече: „Мајорел беше фантастична претприемачка успешна приказна од самиот почеток. За четири години откако е основан, само приходите на Мајорел се речиси двојно зголемени. Бертелсман е горд што го обликуваше Majorel со нашиот партнер Сахам и што сега го презема овој стратешки чекор да ги продаде своите акции во Majorel на Teleperformance, одличен нов дом за нашите вработени и клиенти.

Клучните детали за трансакцијата се како што следува:

- Teleperformance има намера да лансира, во Холандија, доброволна јавна понуда за стекнување на сите издадени и резервирани акции на Majorel,

- Секој акционер на Majorel ќе има можност да добие целосна исплата во готовина за 30 евра по акција (екс дивиденда 2022 година) или алтернативно да избере да прими акции на Teleperformance врз основа на сооднос на размена од 0,1382 Teleperformance акција за секоја акција на Majorel тендерирана до максимум 1/3 од основната главнина на Majorel (што доведува до максимално издавање на 4,6 милиони акции на Teleperformance). Доколку бројот на акции на Majorel понудени за размена во акции на Teleperformance е поголем од максимумот, налозите за тендер ќе се намалуваат пропорционално и акционерите ќе го добијат салдото во готовина (од 30 евра по акција).

- Бертелсман и Сахам, кои имаат по 39,49 отсто од акциите и правата на глас на Majorel, неотповикливо се обврзаа да ги понудат сите свои акции на понудата и се обврзаа да изберат да добијат акции на Teleperformance како надомест, и може да добијат помеѓу 3,7 и 4,6 милиони акции на Teleperformance (помеѓу 5,7 отсто и околу 7,2 отсто од пост трансакцијата на Teleperformance), во зависност од изборите на другите акционери на Majorel, со салдото на надоместокот платен во готово.

- И Бертелсман и Сахам се обврза на скалест период на затворање за акциите на Teleperformance што ќе ги добијат во период од 12 месеци (една третина од акциите ќе се ослободуваат од заклучување на секои 3 месеци почнувајќи од 6 месеци по затворањето )

- Бертелсман и Сахам поддржуваат исплата на дивиденда за 2022 година на сите акционери на Majorel на AGM во јуни 2023 година до износ од 0,68 евра по акција, што е средна точка на опсегот на насоки од 30-50 отсто од добивката на групата во 2022 година.

- Телеперформанс има добиено финансиски обврски на основа на „одредени средства“ од своите банки во износ од 2.050.000.000 евра со цел целосно да ги финансира готовинските трошоци и трошоците за трансакција. Компонентата на акции од надоместокот ќе се финансира преку издавање на максимум 4.608.295 акции во Teleperformance според постојното овластување за издавање акции на Teleperformance.

Започнувањето на понудата е предмет на исполнување или откажување од условите пред понудата, кои се:

- AFM (холандската управа за финансиските пазари) го одобри меморандумот за понудата;

- не е добиено известување од АФМ во кое се наведува дека во согласност со делот 5:80 од холандскиот Закон за финансиски услуги (DFSA), на инвестициските фирми нема да им биде дозволено да соработуваат со порамнувањето на понудата; и

- не е издаден налог, престој, пресуда или уредба со која се забранува давање на понудата.

Исполнувањето на која било понуда ќе биде предмет на задоволување или откажување од условите на понудата, кои се:

- одобренија од соодветните регулаторни органи;

- AMF (француската управа за финансиските пазари) го одобри проспектот за издавање на акциите избрани од акционерите на Majorel како дел од разгледувањето на понудата, доколку таков проспект е потребен според важечкиот закон;

- не е добиено известување од АФМ во кое се наведува дека согласно член 5.80 од DFSA, на инвестициските фирми нема да им биде дозволено да соработуваат при порамнувањето на понудата;

- не е издаден налог, престој, пресуда или уредба со која се забранува давање на понудата.

Понудата нема да биде предмет на минимален праг на прифаќање.

Целосните детали за понудата, кога ќе бидат направени, ќе бидат вклучени во меморандум за понуда што ќе им биде достапен на сите акционери на Majorel. Телеперформанс предвидува дека понудата ќе им биде претставена на акционерите на Majorel во рок од 3 до 4 месеци од датумот на ова.

Teleperformance има намера да ги стекне сите акции на Majorel со цел да продолжи со бришење на Majorel од листата. Во таков контекст, Teleperformance може, по порамнувањето на понудата, да покрене постапка за истиснување или други мерки за да ги добие сите акции на Majorel или сите негови средства и операции.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и Société Générale дејствуваат како финансиски советник на Teleperformance и ја финансираат трансакцијата. White&Case, Ginestié Magellan Paley-Vincent, Linklaters и Latham & Watkins дејствуваат како правни советници на Teleperformance.

Објавата за аквизицијата е претставена на виртуелен состанок во среда, 26 април 2023 година во 14:00 часот по средноевропско време. Презентацијата е достапна во живо или за одложено гледање на:

https://channel.royalcast.com/landingpage/teleperformance/20230426_1/

Целата документација поврзана со огласот е достапна на http://www.teleperformance.com на: https://www.teleperformance.com/en-us/investors/publications-and-events/other-events/

Извор: Businesswire